在企业财务管理中，账款管理是至关重要的一环。有效的账款管理能够保障企业资金的正常流转，提高资金使用效率，降低财务风险。传统的账款管理方式往往碎片化、滞后性强，难以满足现代企业对精细化、实时化的管理需求。

正是在这样的背景下，账款管家【经营看板】，不仅仅是一个数据展示工具，更是企业账款管理的“智能驾驶舱”，为管理者提供全方位的洞察和决策支持。

从数据到洞察，从被动到主动

账款管家经营看板的设计核心，在于将复杂的应收应付数据，通过高度可视化、层层穿透的方式，转化为管理者可立即理解和行动的商业洞察。

1、全局观与聚焦性并重

看板提供应收应付的整体宏观概览，让管理者一眼掌握关键指标；同时，又支持对特定数据点进行深入挖掘，满足不同层级、不同业务视角的分析需求。

2、实时性和可视化

数据更新追求实时性，确保管理者获取的信息总是最新的。摒弃枯燥的表格堆砌，采用饼图、柱状图、折线图、仪表盘等多种可视化形式，让数据关系一目了然，降低理解门槛，提高决策效率。

3、用户中心与个性化

考虑到不同角色对数据的需求差异，看板设计注重用户体验，支持一定程度的个性化配置，以满足特定用户的关注点。

层层穿透的智能驾驶舱

账款管家经营看板通常作为应收应付模块的首页，集成了多维度的数据分析与展示功能。

01首页模块展示

✅应收数据看板：数据简报、数据预警、应收指标、提醒、账龄、现金流、开票未收款、收款未开票、计划完成对比、回款对比、发货未收款、结算未收款等等

✅应付数据看板：数据简报、新增采购、付款对比、应付账款Top5、已付未收款、付款队列

模块支持按照时间和团队进行灵活选择，用户可以根据自身的业务需求和分析重点，筛选特定时间段内的数据，或者查看不同业务团队的相关数据，从而实现更精准、更有针对性的数据分析和管理决策。

02操作方法

自定义首页的操作可分为：移动模块布局、删除与增加模块、编辑模块名称。

1、根据需要移动模块位置：长按模块拖拽布局

2、可从视图中删除任意模块：点击右上角删除符号

3、从页面左侧拖拽模块到案板视图

4、编辑模块的名称：超管角色可以点击模块标题旁边的编辑符号，对各个模块进行重命名。

通过以上功能，用户可以从宏观到微观，从趋势到明细，全方位、立体化地掌握账款管理状况，真正实现“驾驶舱”式的财务操控。

赋能不同角色，提升协同效率

财务：精准掌控，高效管理

🟢场景：财务人员负责账款核算、记录与监控。每日通过经营看板查看到期/逾期提醒，跟进处理账款，为汇报决策提供一手数据。

🟠价值：大幅减少数据收集分析时间，提升效率，及时发现风险，优化资金管理与资源配置。

销售：洞察客户，促进销售

🟢场景：销售可在数据看板查看团队或个人回款数据。看板智能预警到期/逾期回款情况，助力销售精准催收。

🟠价值：及时掌握客户回款状况，协同财务收款，确保销售转化为现金流，辅助科学制定销售策略。

老板/管理层：全局把控，科学决策

🟢场景：无需深入系统，通过看板一眼看清企业现金流状况，了解资金链是否安全、稳健，为战略投资和经营决策提供强有力的数据支撑。

🟠价值：实时洞察企业核心财务指标，提升战略决策的科学性和时效性，增强企业抗风险能力。

从数据到价值的转化

账款管家经营看板不仅仅是工具层面的提升，更深层次地为企业带来了多重战略价值：

提高工作效率

通过将分散的账款数据整合到一个平台上，并以可视化图表形式呈现，经营看板大大减少了财务人员的数据收集和分析时间。他们可以快速获取所需的信息，提高工作效率，将更多的时间和精力投入到账款的跟进和管理工作中。

优化管理决策效率

将海量数据转化为清晰的图表和可操作的洞察，管理者无需花费大量时间进行数据整理，能更快、更准确地做出决策，提升决策的科学性与敏捷性。

降低财务风险

实时监控和预警功能能够帮助企业及时发现账款风险，采取相应的措施进行风险控制。通过加强对逾期账款的管理和催收，降低坏账损失的风险，保障企业的资金安全和财务稳定。

经营看板已成为现代企业不可或缺的财务管理利器。它以数据可视化为核心，以层层穿透为路径，将复杂的账款数据转化为驱动企业增长的智能引擎。经营看板正助力越来越多的企业告别“拍脑袋”的经验决策，迈向数据驱动的精细化、智能化管理新时代，为企业的持续健康发展保驾护航。