通过销售自动化，您的销售团队可以通过使用软件自动执行一些更耗时或重复性更强的任务。销售团队可以自动执行的一些最常见的任务包括管道管理，电子邮件营销和日程安排。事实上，超过30%的销售活动可以自动化。

自动化通过帮助销售人员提高运营效率、节省时间并专注于更重要的任务来提供价值。事实上，自动化是扩展业务的关键。他们可以通过减少手动流程来提高生产力，以便您的销售团队可以做更多他们最擅长的事情：以有意义的方式与潜在客户和潜在客户建立联系。

例如，自动化可以改善销售流程：

• 售前：收集有关潜在客户，市场和竞争对手的数据，帮助进行销售渠道管理
• 销售期间：自动化工作流程，创建警报通知，生成有关潜在客户的操作和行为的见解
• 售后：自动化客户反馈流程，以提高客户满意度并识别流失概率较高的客户

自动化的挑战

尽管销售自动化对业务有利，但它也有其挑战。

特别是易用性，往往会阻碍在商业中采用自动化。虽然用户通常期望能够快速启动和运行的即插即用技术，但自动化可能很复杂且难以设置。

它不一定是这样的。

这就是为什么我们通过向您展示Vendasta平台中的主动自动化是多么简单来简化它的原因。

在这篇博客中，我们重点介绍了三个简单的Vendasta自动化，以及它们如何使数字经销商及其客户受益。您可以在下面找到书面说明和短视频，其中包含激活这些自动化所需的步骤。

1. 发送产品教育活动

在Vendasta Marketplace中，数字经销商可以向当地商业客户推广和销售产品。为帐户激活特定产品时，此自动化将触发向客户帐户发送电子邮件活动，以解释如何使用该产品或提供其他服务。

如果在工作流中定义的时间范围内打开电子邮件市场活动，分配的销售人员也会收到通知。

这种自动化可帮助经销商：

• 随时了解客户激活的新产品
• 通过自动向客户提供有价值的内容，提供出色的客户体验

示例方案

一家代理商向当地企业出售Vendasta的白标社交媒体管理软件Social Marketing。接下来的一周，小型企业将激活此工具，然后：

• 接收包含如何使用社交营销的最佳实践的电子邮件活动
• 无论企业主是否打开了电子邮件，都会通知指定的代理机构代表
• 然后，代表可以通过跟进业务所有者来提供出色的客户体验，以确保他们在使用应用程序时得到支持

如何实现此自动化

在Vendasta的合作伙伴中心：

-> 点击自动化

-> 单击“创建自动化”

->在“选择模板”下，选择“发送产品教育活动”

->选择右侧的“使用此模板”

->从下拉列表中选择一个市场（如果适用），然后单击“创建”

进入工作流页面后：

->点击标题为“触发器”的框

-> 从下拉列表中选择要应用自动化的“产品”、“产品类型”和“版本”

->点击“保存”

- > 点击带有文字“为该帐户启动广告系列”的框

-> 从下拉列表中选择要发送给客户的相应广告系列（例如，客户心声：入门）- ->

- > 点击带有文字“等待广告系列中的电子邮件打开”的框

-> 选择“已打开”、“已点击”或“已退回”选项之一

-> 选择适用于该步骤的活动

-> 调整自动化触发的时间限制（例如，1-2天查看潜在客户是否与电子邮件互动）

->点击“保存”

->单击带有文本的框：“使用热度等级记录活动”

-> 选择热度等级（建议2个火焰）->点击“保存”

-> 单击带有文本的框：“通知指定的销售人员”

-> 从下拉列表中选择要通知的销售人员

->在“通知类型”下，选择通知应为“通用”、“高优先级”还是“热引线”

恭喜，您已经设置了自动化！

2. 当用户在商务应用中处于活动状态时，通知销售人员并记录活动

当用户在 Business App（Vendasta 的可品牌客户门户）中处于活动状态时，此自动化可以向指定的销售人员发送推送通知，并记录帐户上的活动和热度评级。

这种自动化可帮助经销商：

利用通知在潜在客户兴趣高涨时提示与潜在客户进行讨论，从而更快地完成交易

示例方案

一位 MSP 销售代表提议为当地企业建立一个新网站，并向所有者提供对 Business App 的访问权限。企业主同意在将来的某个时候对其进行审查。

当商家所有者最终访问商务应用时：

该代表有机会主动接触并转换潜在客户

如何实现此自动化

在合作伙伴中心：

-> 点击自动化

->在“选择模板”下，选择“当用户在业务应用程序中处于活动状态时，通知销售人员并记录活动”

->选择右侧的“使用此模板”

->从下拉列表中选择一个市场（如果适用），然后单击“创建”

-> 在“是”路径中，单击“+”图标，然后选择“结束此自动化”。您不希望在一天内每次客户访问时都收到电子邮件！

-> 在“否”路径中，选中带有文本“记录活动和热度等级”的框（当客户访问Business App时，建议使用2个火焰）

进入工作流页面后：

-> 触发器已预先确定

-> 选中带有文本的框：“特定帐户在过去一天内已到达此步骤超过1次”

-> 根据需要选择条件、频率和长度

->点击“保存”

从这里开始，需要配置工作流中的两个逻辑路径。

-> 在“是”路径中，单击“+”图标，然后选择“结束此自动化”。这将在客户当天首次访问商务应用后禁用通知。

-> 在“否”路径中，选中带有文本“记录活动和热度等级”的框（当客户访问 Business App 时，建议使用 2 个火焰）。

恭喜，您已经设置了自动化！

3. 按地点展望和量化交易价值

当您瞄准新的区域以实现增长时，随着许多经销商在开始扩展时寻求这样做，您可能会分配或雇用特定于区域的销售代表。您可能会发现不同地区的客户有不同的需求。

对于销售经理来说，确保合适的销售人员在其指定区域内处理查询至关重要。他们还希望清楚地了解销售渠道，以便了解任何给定时间交易流的美元价值。

创建新潜在顾客后，此自动化可以：

• 根据业务位置通知并向该潜在客户分配特定销售人员，从而防止代表之间的区域重叠
• 根据潜在客户的位置为其分配预设的美元价值，以及典型合同期限和关闭时间等指标

示例方案

一家位于密歇根州的数字机构为底特律和加拿大安大略省边境的客户提供服务。

它以每月1，000美元的价格向底特律客户出售客户之声（Vendasta的声誉建设者）和声誉管理服务，并以每月500美元的SEO套餐向加拿大客户出售。该机构在一周内转换其100%的潜在客户，合同持续一年。

该机构在一天内收到两条线索 - 一条来自底特律，另一条来自安大略省。这些地区的相应销售代表会收到通知，并分配他们根据自己的机会采取行动。

在Vendasta平台中，代理商所有者或经理能够量化手头的财务机会：每月1，500美元的管道价值预计将在一周内关闭，并提供12个月的收入。

如何实现此自动化

-> 点击自动化

->在“选择模板”下，选择“空白模板”

- >在弹出窗口中选择“帐户”，然后单击下一步

->精选市场（如适用）

在工作流屏幕中：

-> 选择“创建帐户时”

-> 单击“+”图标

->选择“如果/否则分支”

->保留此步骤中除城市/州/国家/地区之外的所有设置（例如，选择底特律，密歇根州，美国）

->选择“添加另一个分支机构”以提名另一个城市/州/国家/地区（例如，选择加拿大安大略省）

->点击“保存”

现在，您可以根据从每个分支机构（例如，美国或加拿大）创建帐户的时间执行某些操作。要启用这些功能，请单击工作流中的“+”图标。

对于每个分支：

-> 点击“+”

->选择“分配销售人员”

-> 按照步骤分配指定负责该国家/城市的销售人员

->点击“保存”

在每个分支机构分配销售人员后：-> 单击“+”

-> 选择“创建销售机会”

->根据需要添加信息，包括产品和包装的价值、关闭天数和预期合同期限

-> 克莱夫“拯救”

还将有一个名为“未满足条件”的分支。这可用于为目标市场以外的潜在客户触发合适的操作。

-> 点击“+”

-> 选择并完成最适合您业务的步骤。例如，您可以设置一个广告系列来通知潜在客户您没有为该市场提供服务，或者您可以通知特定的销售人员。

恭喜，您已经设置了自动化！

立即免费注册并设置自动化

通过这些分步说明，您可以设置Vendasta最有价值的三个销售自动化。在我们的平台中，您的企业可以通过销售自动化简化流程，提高转化率，并提供出色的客户体验。您将获得所有这些好处，同时创建要扩展的构建基块。

注册 14 天免费试用版，并立即尝试设置自动化，看看它有多简单。